پس از مرگ همسرش، یک خواننده موسیقی وایناتو اهل ماخاگوال در استان سوکره تصمیم می‌گیرد موسیقی را کنار بگذارد و آکاردئون خود را که گفته می‌شود نفرین‌شده است، به استادش پس بدهد. فرمین مورالس، پسر نوجوانی که او را تحسین می‌کند و می‌خواهد راه او را دنبال کند، با او همراه می‌شود. آن‌ها با هم سفری را از میان چندین شهر در شمال کلمبیا به سمت تاروا در صحرای لا گواخیرا آغاز می‌کنند؛ جایی که گفته می‌شود استاد این خواننده در آنجا زندگی می‌کند.

وقتی خوان، یک قاچاقچی جوان بنزین، مجبور می‌شود برای یک سازمان مرموز در بیابان بین مرزهای کلمبیا و ونزوئلا کار کند، دوست دخترش دیانا سفری را آغاز می‌کند تا اسرار این سرزمین بی‌صاحب را کشف کند.